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游戏出海 |《2023年全球手游市场洞察白皮书》解读

本篇文章将主要摘取2023年北美地区和细分赛道动作-MOBA的手游市场概况进行解读。如果想获取完整白皮书

2022年开始,手游成熟市场流量红利减退,游戏出海已经从快速发展的黄金阶段过渡到竞争更激烈的精品化阶段;而2023年全球经济持续下行、隐私政策又将有新变化,游戏市场拓展或将再一次受到冲击。中国游戏出海将如何发掘合适机遇调整业务布局从而实现降本增效,或是各大游戏厂商的重点关注问题。
BeyondClick为大家带来飞书深诺旗下子品牌Meetgames出品的《2023年全球手游市场洞察白皮书》(以下简称白皮书)将对全球手游市场的地区和品类表现做进一步的扩充分析,聚焦2023年全球手游市场的7大重点地区深度洞察地区市场偏好精选7大热门赛道充分挖掘赛道增长机会,为中国手游出海厂商找到增长机会点。

本篇文章将主要摘取2023年北美地区和细分赛道动作-MOBA的手游市场概况进行解读。如果想获取完整白皮书,欢迎扫描下方海报二维码/点击阅读原文进行下载。

全球手游市场重点地区表现
我们通过对各个地区市场的获客及变现表现评估得出,成熟市场中北美、日韩和西欧地区的综合表现最佳,新兴市场中拉美、东南亚和中东地区综合表现最佳。


下面我们以北美地区的手游市场为例展开解读:

 整体市场表现

北美地区手游下载量和收入在全球疫情缓和之后的这两年里整体呈现回落趋势,直至今年上半年北美手游下载量及收入环比变化才出现小幅回升,但同比去年同期仍有明显下滑

获客方面2023H1北美手游市场下载量约2.4BN次,占海外手游整体下载量的8%,同比2022H1下载量下滑8%,与此同时在海外市场的下载量占比也减少了0.6个百分点。


变现方面2023H1北美手游市场应用内收入约$8.9BN,占海外手游整体收入的37%,同比2022H1收入下滑3%,与此同时在海外市场的收入占比也减少了1.7个百分点。

 品类市场表现

获客方面:北美地区2023H1高获客量的细分品类大多属于超休闲或中轻度,其中涉及模拟元素的细分品类上涨明显;此外,回合制RPG、动作-弹幕射击、派对-运气战斗得益于1/2款爆品,成为获客量增长最突出的三个细分品类。


变现方面北美地区2023H1应用内收入最高的细分品类分别是Slots、4X策略及三消类;此外,中轻度品类收入大多呈现高增长,比如三消类、派对-运气战斗、放置RPG,是收入增量最大的三个细分品类。

 厂商竞争格局

获客方面:中国厂商在北美地区获客表现突出的品类上竞争力不足,但在策略和RPG品类上的获客表现非常突出,因此中国厂商合计的下载量占北美市场手游总下载量的13%,仅次于美国厂商。

变现方面中国厂商在北美地区收入规模前两名的消除和博弈品类上竞争力不足,但在收入规模第三的策略品类上呈现出垄断性的优势,因此中国厂商合计的收入占北美市场手游总收入的24%,仅次于美国厂商。

热门产品分析

头部产品:北美地区手游市场中,2023H1获客规模前三名分别为RPG-回合制《Honkai:Star Rail》、模拟-创意沙盒《ROBLOX》以及动作-弹幕射击《Mighty DOOM》,2023H1收入规模前三名分别是消除-传统三消《Candy Crush Saga》、模拟-创意沙盒《ROBLOX》以及消除-三消+《Royal Match》。


画风偏向性:画风类型主要有卡通、写实、动漫、像素、手绘等;北美地区已知画风的手游产品中近七成属于卡通画风,近两成是写实画风,另有一成左右是动漫画风。


题材偏向性:北美地区手游产品所属题材多样,其中金钱/宝藏、桌游、冒险类题材热度最高。


IP偏向性北美地区玩家相对轻IP,其中有IP的手游产品合计下载量占比仅为16%,合计收入占比也只有17%。其中大富翁、愤怒的小鸟IP加持的手游产品获客量最高,漫威和宝可梦IP加持的手游产品变现表现突出。

海外手游市场热门赛道表现

我们对收入规模大于所有手游收入均值的细分赛道进行评估并圈选了深入分析的范围,收入增速突出的品类有动作-MOBA、RPG-放置、派对-运气战斗,收入规模较大且收入增长较快的品类有模拟-经营管理、体育-模拟运动、消除-三消+以及消除-传统三消,收入规模突出的品类为策略-4X行军、博弈-Slots、RPG-回合制以及RPG-MMORPG,这些品类大多处于热门细分品类,后续我们将从以上细分赛道中挑选7个进行深入分析。

我们以动作-MOBA品类为例展开解读:
MOBA手游市场表现:动作-MOBA手游2023H1获客量表现较差同比下滑12%,仅占海外动作手游获客量的2.7%,而该类别2023H1收入约$289MM,同比增长率为50%,属于高收入高增长的动作手游细分品类。

 MOBA手游厂商表现:中国厂商在海外MOBA市场几乎处于垄断位置,获客占比达83%,收入占比达97%。

 MOBA手游地区表现:东南亚市场获客规模以绝对优势排名第一,且获客增速为正,是获客重点市场,拉美地区获客表现相对较好,但增速为负,可长期关注;中国港澳台和东南亚地区是MOBA手游的主要市场,收入规模大幅领先其他地区,其中港澳台的收入仍呈现高速增长,值得重点关注。

 MOBA手游产品表现:MOBA市场头部集中度较高,MLBB下载量占整个细分品类的47%,而市场收入份额中,AOV占到48%,MLBB则占37%,该两款产品几乎垄断该品类市场,新品破圈难度较大。

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作者: BeyondClick飞书点跃

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