Shulex洞察：储能行业分析，又卷又火热的储能赛道

移动储能:

空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发

便携储能:

中国企业借助技术突破，再次弯道超车的典范

家庭储能:

头部系统提供商格局清晰，当前依托下游安装商，未来有望打通产业链环节

引：浙商零售移动储能：小小储能、无限可能

本期Shulex洞察，一起走进储能行业，又卷又火热的储能赛道，你冲不冲！

01/什么是储能

储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。通常储能主要指电力储能。除电储能外，热储能及氢储能也是储能的主要内容之一。

按照储能原理的品类细分：

1）电储能可以分为：

机械储能、电化学储能和电磁储能三类；

2）机械储能可分为：

抽水蓄能、压缩空气蓄能和飞轮蓄能等；

3）电化学储能可分为：

锂离子电池、钠硫电池、铅蓄电池和液流电池等；

4）电磁储能可分为：

超级电容储能和超导储能。

按照用户场景的品类细分：

1）便携储能：

便携式储能是一种广泛用于户外旅行、应急备灾等场景储能设备，可以认为是一个大号的充电宝。通常带电量为0.2-2kWh，输出功率为100-2200W，具有多种接口，可以为手机、笔记本电脑、无人机、小型冰箱，甚至有些还能为新能源汽车进行充电。

2）户用储能：

户用储能又可以称为家庭储能，通过分布式光伏和家庭储能的结合。在居民家中，通过太阳能等新能源发电设备为家庭供电，同时对电量进行管理，将多余电量进行储存，并供给电网。

3）工商业储能：

工商业储能用于商业体，是分布式储能系统在用户侧的典型应用，其特点是距离分布式光伏电源端以及负荷中心均较近，不仅可有效提升清洁能源的消纳率，还可有效减少电能的传输的损耗

近年来，便携式储能与户用储能由于以下原因在跨境电商中发展猛烈：

1）环境因素：疫情下的高频居家场景，从长途度假到短途户外野营的转变。

2）能源因素：全球能源紧张，北美与欧洲甚至出现大规模限能政策

3）商业元素：跨境卖家，从中低客单转向高客单，以及逐渐的品牌化策略

4）供应元素：中国产品在amazon储能赛道占比超过90%，意味着国内供应资源成熟。

02/市场容量

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2021 年全球储能系统市场规模为 2109.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 4353.2 亿美元，并有望在 2022 年至 2030 年期间以 8.4% 的复合年增长率增长。

亚太地区在 2020 年以 45% 的收入份额主导了全球储能系统市场。有利的政府政策和对该地区工业化和城市化的投资增加促进了市场增长。北美地区将以可观的速度增长。人们对可再生能源的好处的认识不断提高，减少碳足迹的举措不断增加，以及对常规和高效电力供应的需求不断增长，预计将推动市场增长。政府为确保高效和可持续电力供应而采取的不断增加的举措正在推动市场增长。此外，美国等市场越来越多地采用电动汽车以及电动汽车制造商的存在对该地区的市场增长产生了积极影响。

03/便携储能的竞争格局

便携式储能

根据浩方的《2022美亚便携储能电源市场分析报告》，目前亚马逊共有65个便携储能品牌，其中月销量占比前三的品牌为EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，这三者的市场份额占比达到61%，这三家品牌分别来自中国的正浩科技、华宝新能和德兰明海。从出货量的维度来看，除华宝新能，正浩EecoFlow，德兰明海以外；安克创新，GoalZero也跻身前五。

截止2022年7月，亚马逊美国站排名前20的便携储能品牌中，有10家来自中国，作为全球最大的便携储能生产国和代工国，中国产品占据了该品类90%以上的市场份额。

便携储能产品在户外主要的应用场景如下：

2020年便携式储能销售渠道中，线上电商平台占比已达83.5%，目线上占比有进一步提升趋势。

04/产业链结构

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从零部件供应的角度来看，家庭储能与便携储能的上游供应商存在明显差异，中游呈品牌化趋势。

从销售渠道的维度，家庭式储能与便携式储能的销售渠道类似。值得一提的是，海外除amazon和大型商超渠道以外。家用垂直品类经销商与垂直电商网站，更能够集中吸引消费者与品牌。

05/VOC产品洞察

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产品质量与体验：

储能设备的质量与性能，主要体现在续航能力，自充能力，输出能力。从BLETTI AC200MAX的评价中可以看出，超过40%的好评原因都是超长续航，快速自充，输出口多且充电快。以他有我优的原则来说，续航/自充/输出是便携储能设备的门槛，而不一定是差异化价值。反而，在产品上的细节微创新，可以帮助突围。比如，在BLETTI AC200MAX的评价中近10%的用户关注到噪音，可推断，让设备足够安静且不过热是产品使用体验中的一个关键因素。另外，操作界面的体验设计，关联APP在蓝牙/Wi-Fi/离线场景上的使用模式，与户外其他用品电力用品的匹配也是可以微创新的点。

产品使用场景：

便携式储能产品的使用场景大致可以按照环境分为两大类，一类是围绕户外环境的充电，另一类是围绕家庭环境的充电。对于户外环境，我们可以看到使用BLETTI AC200MAX，经常提到便携冰箱，风扇，加热器这些户外用品，甚至提及到电动汽车，电动单车，无人机，电动工具这一类高阶户外用品。面向家庭环境，我们应该强调的是在能源紧张突发情况下的紧急补给，比如同时服务基础照明，电脑，手机，建议取暖设备等。