首页 市场分析 跨境“遇冷”,卖家难抵俄罗斯“寒冬”

跨境“遇冷”,卖家难抵俄罗斯“寒冬”

现在大家对俄罗斯市场的投入很谨慎了,毕竟回款还是有点困难,一些资金实力弱的玩家已经退出了

“家人们,我现在在圣彼得堡的一家超市里,你们看货架上的商品,还带着中国字呢,跟回家似的。这个大盘鸡泡面,我在国内都没见过!”在社交媒体上,一位中国留学生这样分享到。俄乌战争已经打了第三个年头,随着俄罗斯电商平台Ozon、Yandex.Market、Wildberries在中国招商的火热进行,一时之间在跨境电商圈掀起了“俄罗斯热”,从莫斯科的街头到西伯利亚的小镇,中国商品随处可见。

但由于国际商业环境的变化,平台回款成了一大问题。在今年3月底,Ozon就已经给卖家们发布了关于延迟付款的通知,随后,Wildberries等平台的回款相继出现问题,而时间过去近半年,仍有中国卖家反应未收到付款。“现在大家对俄罗斯市场的投入很谨慎了,毕竟回款还是有点困难,一些资金实力弱的玩家已经退出了。”贝加尔物流集团的张生告诉品牌工厂。

01 俄罗斯跨境正热,回款“泼冷水”

2022年初,张生开始发现他的物流生意变得非常顺畅,“很多客户主动找过来,甚至都不多问价格,就要把货发往俄罗斯,而且量一天比一天大。”张生所在的贝加尔物流集团,已经成立十余年,用他的话说,一群学俄语的人干起来的物流专线公司,在这一年被推上了风口。

那段时间,大批中国卖家快步冲进俄罗斯电商市场“捡钱”,有的甚至都不懂俄语,直接在俄罗斯电商平台上贴上几个关键词,价格是国内的三四倍,都能日售几十单。“毛子的有钱人不少,国内不起眼的小杂货,在那边随随便便卖大几十。”

2023年,中俄跨境电商贸易快步增长。海关总署数据显示,2023年,中国跨境电商出口至俄罗斯的规模高达846亿元,同比增长91%。俄罗斯已经成为中国跨境电商第四大出口国,仅次于美国、英国、德国。
俄罗斯市场上到底有多少中国商品?在线零售分析公司Data Insight报告显示,2023年,俄罗斯网上进口商品销售额3130亿卢布,中国占90%;订单数量1.74亿件,中国占98%。

然而,一盆冷水很快就在2024年泼向了跨境卖家们——回款难。欧美对俄罗斯的制裁,给中国跨境卖家们带来了新的市场机会,也间接影响了跨境平台的回款,俄罗斯和中国之间的金融交易变得越来越复杂。3月份有报道称,多家中国银行已停止接受俄罗斯以人民币付款。这导致跨境卖家们在交易过程中面临诸多挑战,尤其是当交易对象不明确、缺少完整的交易文件时,回款过程容易出现延误。

在3月底,Ozon给卖家们发布了一则关于延迟付款的通知,表示由于银行新规要求影响了付款流程,卖家账户资金到账可能会出现延迟。当时为了打消卖家们的疑虑,Ozon大中华区总裁Simon Huang专门录了视频进行解释,告诉卖家们回款受阻是客观原因,延迟与Ozon的财务状况无关,Ozon的运营并未受到影响。

从6月开始,有部分卖家账户陆续有回款,但回款金额不定。有的已全部收到,有的只收到一两期,甚至有的至今没有收到。Yandex Market于今年8月开启中国区的全面招商,公司高层在会上宣布了一系列数据,称在1-7月内测期间,平台总共入驻了200+卖家,产生了100万+订单,并强调成功完成了5000+笔回款,还郑重地承诺,他们绝不会拖欠卖家一分一毫的货款。

9月,有爆料称Wildberries拖欠中国数千名卖家超过亿元资金,且已逾期近半年。并且回款是一拖再拖。先是在5月底就停止了对中国卖家的付款,且未发布任何通知。7月Wildberries发布公告称计划在8月初恢复对中国卖家的付款。到了8月底付款时间又被推迟到了9月初,却仍有中国卖家未收到付款。

02 小卖被“清洗”,大卖转战本土

过去五年,网购已发展成为俄罗斯的一大支柱产业。蓬勃发展的电商行业让莫斯科的街道上提货点遍布,甚至在俄罗斯一些偏远村庄也设有提货点。据报道,中国国有银行“大规模”停止与俄罗斯公司的交易,影响的回款资金数额高达数十亿元人民币。Modulbank和PRO Wildberry的计算显示,截至2024年8月,中国在俄罗斯市场卖家总结算中的份额从67.8%下降至51.1%。

Wildberries官方对于回款的解释是,Wildberries在测试和优化提现功能,参与测试的部分商家,已经陆续顺利通过平台支付系统提现。但更新整个支付系统的基础设施和合规程序,需要时间,希望商家理解。
但问题是,对中小卖家而言,资金链就是店铺经营的命脉,政策可以理解但生意等不了。张生告诉品牌工厂:“一些小卖家因为回款问题,资金链扛不住,就只能关闭了店铺,因为他没有钱付款给国内供应商。”
政策也在给俄罗斯跨境电商行业“降温”。俄罗斯联邦海关总署宣布,从4月1日起,俄罗斯进口包裹的免税门槛将调整为200欧元。此前,该门槛为1000欧元。如果货物价值或重量超过标准,就必须支付关税。对于网店包裹,关税为货值的15%,但每1公斤不低于2欧元。

这对于跨境卖家来说实在不算是个好消息。
那些资金实力更为雄厚的大卖家,开始开设俄罗斯本土店,通过与当地人合伙开公司来降低经营风险。
在2024年,中国人在俄罗斯开设外资公司的需求有着明显的增长。SPARK-Interfax分析师计算得出,与2023年同期相比,在2024年的前9个月里,有中国合伙人的注册公司数量增加了32%。平均每月的注册人数大约是200人,是2021年的4倍。并且,中国人在俄罗斯的外资企业中排名第一,比2023年领先的白俄罗斯企业家高出近三分之一。

在俄罗斯本土开外资公司,注册的花销比较少,最低注册资本为1万卢布(约合人民币738元)。但想要注册下来也并非易事,因为俄罗斯要求必须雇佣一个俄罗斯籍的人作为总经理,公司出现任何问题都由总经理承担。

“无论是租赁办公室或使用虚拟挂靠地址,都需要向俄罗斯有关部门提供确认公司注册地址的保证函,一旦出错就可能被税务局标记异常,进入黑名单。还要选好合理的税制,避免账户出现问题。”帮助企业在海外注册公司的Leon说。有业内人士直接表示,不建议小商家转做俄罗斯本土电商,因为至少需要上百万资金周转。“开本土店意味着要在俄罗斯境内备货,但通过陆运、铁路进行进出口贸易,物流运输时间非常长,通常要在30天或者更长。从发货到资金回笼,两三个月过去了。

另外,做跨境店时,物流通关通常是由平台解决的,但做本土店就要自己解决通关进口的问题。张生表示,市场上进入俄罗斯境内的货物,大部分都走的是“灰关”,也就是通过低报货值来降低关税成本,如果选择“白关”手续更多、但也安全些。

“为了降低风险,我们在莫斯科的6个仓库,是分不同的渠道进行存放的。比如白关过去的、灰关过去的,还有铁路过去的,不同货物进不同仓,这样剥离开来,好处就是哪怕警察来查了,也能把风险降到最低。我们也会和当地比较大的物流公司合作,用他们的仓库存储货物,就是为了降低风险。”张生说。

03 高需求的俄罗斯,仍是“肥肉”

显然,在俄罗斯市场“弯腰捡钱”的日子已经一去不复返了。“要说之前做俄罗斯电商能有多热,看看服务商的反应就知道了,市面上很快就出现了关于俄罗斯电商的信息导航、跟卖系统,但现在大家会往精细化运营去转。”Leon说。而这源于Ozon等电商平台开店政策的调整,以前一个营业执照可以申请十个店铺,现在只能申请一个。

但总体来看,俄罗斯市场仍是一块“肥肉”。2024年上半年俄罗斯和中国之间的贸易额仍增长了1.6%,达到1370亿美元。有数据显示,2023年俄罗斯在线贸易额达7.4万亿卢布,截至年底,在线总销售额的53%和所有订单的75%来自Ozon和Wildberries。俄罗斯互联网贸易公司协会主席阿尔乔姆∙索科洛夫近日表示,到2024年底,俄罗斯电子商务营业额可能会增至9.5-10万亿卢布。增量相当惊人。

随着Ozon跨境店禁售电子产品、汽车摩托及其配件、DIY工具等,一些新的品类在俄罗斯市场的需求被中国商家挖掘出来。张生表示,俄罗斯人家中多铺设木地板,因此扫地机器人在俄罗斯市场也颇受欢迎。“现在俄罗斯市场上的产品有一种升级更新的趋势,比如原来是洗衣粉、肥皂卖得好,现在洗衣凝珠开始受到欢迎。我们把很多新产品带给了他们。

运动鞋也是一个增长品类。数据显示,2024年7-9月,俄罗斯消费者购买运动鞋的数量增加了80%以上。与此同时,整个鞋类领域的需求增长了28%。在Wildberries上,第三季度运动鞋销量同比增长了60%。这是因为,伴随着消费降级,消费者更愿意选择那些功能性更强、用途更广的鞋子和服装。

电商平台的好消息也在传出。在11月到2月这段电商旺季,Ozon直接放出大招,让所有卖家在11月期间的佣金费用降低50%。“Ozon重新开放的电子3C类目佣金低至1%,3C大卖家省下的佣金就能买辆车了。”
一些更有魄力的中国卖家,选择“肉身出海”俄罗斯,“飞往莫斯科的飞机上,10个里至少有4个是去做生意的。机会总在路上。”

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作者: 品牌工厂BrandsFactory

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